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- 4 days ago18 min
Quanto costano i fondi Mediolanum? Analisi Mediolanum Challenge International Equity
Il fondo Mediolanum Challenge International Equity (Isin IE0032082988) gestisce quasi 3 miliardi di euro, ma quanto è davvero efficiente per i risparmiatori?In questo podcast analizziamo dati alla mano l'andamento di uno dei fondi azionari globali più diffusi in Italia, confrontandolo con il mercato reale e con strumenti più economici come gli ETF. Spesso sentiamo investitori lamentarsi di rendimenti scarsi a fronte di perdite significative durante i crolli di mercato.Ma dove finiscono realmente i tuoi guadagni?Esaminiamo l'impatto dei costi di gestione (TER), le commissioni di performance e il fenomeno del Survivorship Bias. Cosa scoprirai in questo podcast: Analisi Storica (2004-2026): Il confronto impietoso tra il fondo Mediolanum (Isin IE0032082988) (+186%) e il mercato globale (+600%).Costi Occulti: Perché paghi il 2,78% annuo e come funzionano le commissioni di performance "all'irlandese".Drawdown e Rischio: Il fondo a gestione attiva protegge davvero nelle fasi di crisi?Rating Morningstar vs Numeri Reali: Perché le stelline a volte possono trarre in inganno.Simulazione Reale: Il caso di Luca e Giulia (come una scelta inefficiente può costare oltre 180.000€).
- 1 weeks ago37 min
Decumulare per vivere meglio: dal risparmio alla felicità - Financial Fitness #125
Dopo anni passati a risparmiare, investire e costruire un patrimonio, arriva un momento in cui la domanda non è più soltanto come proteggerlo o farlo crescere, ma anche come utilizzarlo nel modo giusto.Come si può attingere ai propri risparmi in maniera intelligente, sostenibile e serena? Come si può trasformare ciò che si è accumulato in maggiore libertà, tranquillità e qualità della vita?Decumulare non significa semplicemente “consumare il patrimonio”. Significa imparare a usarlo nel tempo, aumentando gradualmente il tasso di prelievo con l’età e mantenendolo sempre coerente con le proprie esigenze reali.Perché una buona pianificazione finanziaria non serve solo ad accumulare di più, ma anche a vivere meglio: con più tempo, più autonomia, più relazioni, più esperienze condivise e più libertà di scegliere.
- 1 weeks ago16 min
Morgan Stanley Global Opportunity: Tenerlo o Venderlo? Analisi Completa (Pro e Contro)
Il Morgan Stanley Global Opportunity è un vero colosso del risparmio gestito, un fondo da 14 miliardi di dollari che negli anni ha fatto sognare migliaia di risparmiatori, ma che recentemente ha riservato anche amare sorprese.Ti sei mai chiesto se valga davvero la pena tenerlo in portafoglio o se sia arrivato il momento di venderlo?In questo podcast entriamo nei minimi dettagli di questo fondo a gestione attiva, analizzando non solo i rendimenti, ma anche quegli aspetti tecnici che spesso la banca non ti dice. Vedremo insieme come si è comportato rispetto al benchmark (l'azionario globale) e perché, nonostante un passato glorioso, negli ultimi 5 anni la "musica" sia drasticamente cambiata. Ecco i punti chiave che affronteremo:L’illusione delle performance passate: Molti investitori sono entrati nel fondo attirati dai successi del 2020, ma la statistica ci dice che battere il mercato con costanza è quasi impossibile. Analizziamo il perché.Gestione del rischio e Sharpe Ratio: Usando la metafora del viaggio in auto, ti spieghiamo cos'è l'indice di Sharpe e perché il Morgan Stanley Global Opportunity ha messo a dura prova i nervi degli investitori con un drawdown (crollo) del -44%.Le scelte del gestore: Analizziamo la rotazione del portafoglio dal 2019 a oggi. Perché il fondo ha ridotto l’esposizione agli USA e alla tecnologia proprio mentre il mondo correva dietro all’Intelligenza Artificiale? Vedremo come lo spostamento verso l’Europa e i beni di consumo abbia pesato sui risultati.Il peso dei costi: Vale la pena pagare commissioni dell'1,84% per una gestione che sottoperforma un ETF passivo? Facciamo un confronto diretto tra costi e benefici.
- 1 weeks ago39 min
Perché i titoli "sottovalutati" o i gestori guru superstar possono essere la vostra rovina in Borsa - Lettera #180
Un prezzo basso non significa automaticamente un buon affare, e chi insegue ossessivamente gli sconti rischia di cadere nelle famigerate "𝘁𝗿𝗮𝗽𝗽𝗼𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗲". Nel nuovo episodio di 𝗥𝗮𝗱𝗶𝗼𝗕𝗼𝗿𝘀𝗮, partiamo da questa spietata lezione per esplorare la grande illusione dei titoli azionari apparentemente economici, in un mercato che continua a salire guidato dagli investimenti miliardari nell'Intelligenza Artificiale, ignorando quasi del tutto i venti di guerra e le tensioni sullo Stretto di Hormuz.Il caso emblematico di questa puntata è 𝗦𝘁𝗲𝗹𝗹𝗮𝗻𝘁𝗶𝘀. Il titolo sembra irresistibilmente a buon mercato e ha appena annunciato il ritorno all'utile operativo, eppure la Borsa lo ha punito severamente con crolli in doppia cifra. Scopriremo perché il mercato guarda oltre i comunicati stampa, smascherando utili gonfiati da rimborsi straordinari sui dazi e, soprattutto, un'emorragia di cassa (un 𝘍𝘳𝘦𝘦 𝘊𝘢𝘴𝘩 𝘍𝘭𝘰𝘸 negativo per quasi due miliardi) che preoccupa enormemente gli investitori in un settore minacciato dalla feroce guerra dei prezzi globale innescata dalla cinese BYD.Attenzione, però, a innamorarsi troppo delle proprie convinzioni: è un errore che stanno pagando a caro prezzo anche i "Re Mida" del 𝘷𝘢𝘭𝘶𝘦 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘨 europeo, come 𝗧𝗲𝗿𝗿𝘆 𝗦𝗺𝗶𝘁𝗵 e 𝗡𝗶𝗰𝗸 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻. Analizziamo come questi gestori superstar, un tempo considerati quasi infallibili, siano oggi clamorosamente indietro rispetto all'indice globale. Prigionieri della propria narrazione, hanno continuato a puntare sui successi del passato, restando immobili mentre il mondo accelerava spinto dalla tecnologia e dal rialzo dei tassi.Non esiste il guru perfetto né la formula eterna per battere i mercati. L'unico vero vantaggio per chi investe è la flessibilità: la capacità di adattarsi quando il mondo cambia direzione, unendo l'analisi rigorosa dei bilanci a quella della forza relativa dei prezzi. Ascolta l'episodio integrale per imparare a riconoscere le trappole del mercato e ricorda che su 𝗦𝗼𝗹𝗱𝗶𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁.𝗰𝗼𝗺 puoi sempre richiedere un check-up gratuito e indipendente per valutare la reale efficienza del tuo portafoglio.
- 3 weeks ago25 min
A chi lascerai i tuoi soldi? Testamento e patrimonio a prova di eredi - Financial Fitness #124
In questo episodio di Financial Fitness partiamo da una domanda semplice ma inevitabile: cosa succede ai nostri soldi dopo di noi? Parliamo di testamento in modo concreto, senza tecnicismi, partendo dall’ABC — mappare il patrimonio, capire cosa rientra davvero nell’eredità e cosa no — fino ad arrivare agli errori più comuni che rischiano di complicare la vita agli eredi. Tra conti dimenticati, polizze, criptovalute e regole come la legittima, emerge un punto spesso sottovalutato: non basta decidere a chi lasciare il patrimonio, bisogna anche mettere chi resta nelle condizioni di capirlo e gestirlo. Perché il vero passaggio di testimone non è solo economico, ma anche pratico.
- 3 weeks ago14 min
Polizza Allianz Darta Saving : Conviene davvero? Analisi COSTI e rendimento - Insider Investing #16
Conviene investire nella polizza Darta Saving di Allianz Bank?In questo podcast analizziamo nel dettaglio una delle polizze unit linked più diffuse, esaminando costi, rendimenti e la reale efficienza di questo strumento finanziario. Spesso proposta come una soluzione sicura per gestire il patrimonio, la polizza Darta Saving di Allianz Bank nasconde una struttura a "matriosca" che può erodere i tuoi guadagni nel tempo. Confrontiamo il fondo interno Morgan Stanley Global Brands con l'investimento diretto, mostrando dati alla mano perché la differenza di rendimento è così netta.Cosa imparerai in questo podcast:- Analisi dei costi: Quanto pesano realmente le commissioni di gestione sulla polizza?- Rendimenti a confronto: Perché chi investe direttamente spesso ottiene quasi il doppio del rendimento?- Vantaggi e Falsi Miti: La verità su impignorabilità, insequestrabilità ed esenzione dalle tasse di successione.- Alternative efficienti: Quando ha senso scegliere una polizza e quando invece è meglio optare per ETF o titoli diretti.Se hai sottoscritto una polizza assicurativa d'investimento o ti è stata appena proposta in banca, questo podcast ti aiuterà a capire se è davvero lo strumento adatto ai tuoi obiettivi finanziari.
- 3 weeks ago48 min
⚠️Le 4 parole più pericolose per i tuoi soldi (e come evitarle) - Lettera #179
“Le quattro parole più pericolose nel mondo degli investimenti sono: 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮 è 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮”. Partendo da questa celebre frase di John Templeton , il nuovo episodio di 𝘙𝘢𝘥𝘪𝘰𝘉𝘰𝘳𝘴𝘢 esplora come la psicologia delle folle continui a dominare i mercati. Mentre le Borse segnano nuovi record e l'entusiasmo per l'intelligenza artificiale trasforma persino aziende di scarpe in improbabili tech company (il caso Allbirds trasformata in NewBird AI) , la storia ci insegna che cambiano i protagonisti, ma non le dinamiche profonde di avidità e paura.Sotto la superficie dei listini in festa, il mercato sta in realtà operando una selezione durissima, punendo severamente anche settori un tempo intoccabili come il lusso (Kering e Hermès) o colossi industriali europei come Alstom. In un mondo che vive nel 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼 𝘃𝗲𝗹𝗼𝗰𝗲 dei media e delle crisi geopolitiche , come le tensioni per lo Stretto di Hormuz , la vera ricchezza si costruisce nel 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼 𝗹𝗲𝗻𝘁𝗼: anni di risparmio, metodo e disciplina, tenendosi lontani dalle mode del momento.In questa puntata rendiamo omaggio a 𝗠𝗮𝗿𝗸 𝗠𝗼𝗯𝗶𝘂𝘀, leggenda dei mercati emergenti recentemente scomparso , analizzando la sua preziosa eredità sull'ottimismo pragmatico e sull'importanza di una vera gestione attiva. Inoltre, sfogliamo 𝟯𝟬𝟬 𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 finanziaria americana attraverso il saggio di Joseph S. Moore per scoprire cosa ha funzionato davvero per far crescere i risparmi e quali trappole continuano, invece, a mietere vittime da generazioni.Un viaggio tra numeri, storia e finanza comportamentale per ricordarci che la vera protezione per i nostri portafogli non è rincorrere la prossima 𝘯𝘦𝘹𝘵 𝘣𝘪𝘨 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 , ma affidarsi a strategie chiare e razionali. Ascolta l'episodio per scoprire come navigare i mercati di oggi con la saggezza di ieri , e ricorda che puoi sempre richiedere un 𝗰𝗵𝗲𝗰𝗸-𝘂𝗽 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗼 del tuo portafoglio sul sito di SoldiExpert SCF.
- Apr 17, 202613 min
Morgan Stanley Global Brands: tenerlo o venderlo? Il crollo che preoccupa gli investitori - Insider Investing #15
Il Morgan Stanley Global Brands Fund (LU0119620416 - LU0335216932) è stato per oltre un decennio uno dei fondi d’investimento più popolari nei portafogli degli investitori italiani. Spesso proposto dalle banche e presente anche in molte polizze unit linked, questo fondo da oltre 15 miliardi di dollari ha costruito la sua reputazione grazie a una lunga fase di sovraperformance rispetto al mercato azionario globale.Negli ultimi tre anni, però, qualcosa è cambiato: il fondo ha accumulato circa il 60% di ritardo rispetto all’indice MSCI World, sollevando dubbi e preoccupazioni tra molti risparmiatori che lo hanno in portafoglio.Cosa è successo davvero a uno dei fondi più famosi della gestione attiva globale? In questo podcast analizziamo nel dettaglio performance, strategia di investimento, concentrazione del portafoglio, cambiamenti nel team di gestione e costi del fondo, per capire cosa sta succedendo e se oggi ha ancora senso mantenerlo in portafoglio o valutare alternative.
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