142. 雨森的创投观察第2集：Harness、下一个字节、2026大机会和Stanley Druckenmiller

今天是我们的系列节目《雨森的创投观察》第2集。在《雨森的创投观察》第1集（我们节目124集）中，真格基金管理合伙人戴雨森预言称，2026年的关键词是“The Year of R”，他彼时较为谨慎，觉得2026年将是一个现实与回调之年。并在过年前清空了所有二级市场股票。现在过去了小半年，很多人说他的一部分观点有点打脸。雨森经过了短暂的内心挣扎，决定还是继续录制我们的系列节目。他将持续分享自己的投资思考。OUTLINE:Strong Opinions, Weakly Held00:02:00 雨森回应第一集“被打脸”往事：“Strong Opinions, Weakly Held”00:06:50 我的二级市场投资偶像是Stanley Freeman Druckenmiller00:09:07 在《雨森的创投观察》第1集，我说对了什么？说错了什么？00:13:06 理解Anthropic的选择、组织和价值观（Dario的memo和对齐）00:18:57 Harness由模型公司第一方地来做，更有优势吗？00:20:07 Anthropic vs OpenAI，Claude Code vs Codex00:23:17 “Year of Return”，到今天return的问题并没有真正被解答好的Harness是很有生命力的，Harness本身更像OS，模型更像处理器00:34:05 重新总结2026年的大叙事、大变化00:37:14 在模型外面包了越来越多的层次，“壳”早已不是简单的壳：model - harness - context - runtime00:41:30 通过Harness带来的数据也能够反哺模型的训练，形成数据飞轮。Chatbot没有数据飞轮，是因为普通人的聊天很难给模型带来新的知识。但Agentic模型要的就是帮用户解决真实问题，用户真实使用产品的轨迹是很好的训练资料00:44:45 之前节目中罗福莉和姚顺宇的观点差异（关于Harness重要性），其实不矛盾00:46:26 一个好的Harness是很有生命力的。按照出现顺序，像Manus、Claude Code、OpenClaw、Codex、Hermes是用户喜欢的Coding Agent Harness，甚至说ChatGPT可以认为是GPT API的第一个 Harness00:52:25 我认为Harness本身更像是OS：之前广密有一个比方说，模型公司是新生代的OS，但我感觉，模型更像是驱动OS的处理器，我们看到有越来越多的应用是跟用户的Harness对接，而并非直接跟用户使用的底层模型去进行耦合00:55:24 一个反直觉的现象是，勇敢地去做创新，勇敢地去做通用的，是有大机会的00:57:33 我的第一个暴论：“AGI是在缩水的”00:59:20 模型能力提升会不会向下吞并Harness的空间？有可能出现Agent的网络效应字节系创始人，要把在字节学的东西，自己颠覆自己01:04:03 2026年各个基金投的创业公司变多了，估值也变高了01:04:07 创业者要做大厂看不上的事情，比如曾经的“套壳”、“开源”01:10:50 好的创始人和好的方向有时候是共振的01:21:26 “你原来的护城河可能会变成你的软肋”01:26:24 对于AI产品，大DAU应该成为目标吗？ 大DAU vs 高质量任务，优化哪个指标？01:28:51 “AI有点像外星人，来到了人类的世界”，这里面的机会01:34:35 AI时代的组织与组织变革01:38:51 “下一个字节跳动级的公司可能长得不像字节”01:41:42 我的第二个暴论：“字节系创始人，要把在字节学的东西，自己颠覆自己”01:42:37 我眼中的AI创业框架和大机会01:48:01 美国vs中国创业端对比02:01:30 思考需要刻意练习，创新需要刻意练习LINKS：我们的播客在小宇宙、Apple Podcast、Spotify等全音频平台播出；我们的视频播客在Bilibili、小红书、视频号、抖音等全视频平台播出；如果你想服用文字版，请搜索我们工作室的公众号：语言即世界language is world。DISCLAIMER: 本内容不作为投资建议。CONTACT: xiaojunzhang@lisw.aiJump into the new world-and explore with us!😉